A finales de los ochenta, el Perú vive inmerso en una irrefrenable espiral de violencia, convulsionado el país por la creciente irrupción del terrorismo maoísta de Sendero Luminoso, por las redes del narcotráfico y por las eternas luchas intestinas por el poder. Mientras sus compatriotas se debaten entre las vicisitudes propias de esa realidad, Carlo y Mauricio, dos jóvenes peruanos de muy distinta procedencia y estatus social, se encuentran en una pequeña comunidad latina situada a las afueras de Boston, donde cursan estudios universitarios con dos finalidades antagónicas. Sus historias confluyen allí con las de Miguel, un estudiante neoyorquino convertido accidentalmente en agente de la D.E.A., y Paula, una peruana de clase alta, para tejer una sorprendente historia de amor. El relato gira alrededor de sus vivencias universitarias a la vez que nos introduce, a través de sus allegados, en el violento mundo del narcotráfico en el Alto Huallaga y en la clandestina actividad de Sendero Luminoso. La súbita muerte de uno de ellos, cuyo cuerpo aparece en las heladas aguas del río Charles, desata una cadena de trágicos acontecimientos que habrán de marcar para siempre su futuro. Años después, ya de regreso en un Perú bastante menos convulso pero igualmente marcado por la corrupción del gobierno Fujimori, las historias de los supervivientes se verán repentinamente alteradas por un pasado que parece obstinado en revivir…