En la fría ciudad de Cuervo Negro, al este de Galadia, reina la inquietud, una misteriosa niebla que engulle todo a su paso está propiciando la desaparición de niños en los alrededores.

A esta horrible anomalía se ha sumado la aparición de un eco oscuro que alerta a las razas colindantes a ser precavidas. Desde el Círculo de Hechiceros, Rhode, un joven archimago, ha sido enviado en pos de resolver el misterio y combatir dicha oscuridad al servicio del reino. Mientras tanto, tres enanos ungrudianos se aproximan a la ciudad contratados por la mismísima reina Thedea, reciente regente tras la muerte del rey. Allí hallarán a un misterioso ciego que lleva su propia investigación sobre los extraños sucesos.

Sin embargo, acontecimientos más tenebrosos deparan en Cuervo Negro, donde un mal de más de 1000 años coge fuerza lentamente de una guerra que se creía ya extinta.