Los hermanos gemelos, Carlos y Luis Silva, tras finalizar con éxito el tercer curso de la carrera de Medicina en la Universidad de Salamanca, viajan al norte de Portugal para visitar durante las vacaciones de verano a sus parientes de Vila Boa, Oporto y Povoa de Varzim. Irán conociendo a personajes muy interesantes, a través de los cuales se les irá desvelando la vida en el Portugal, continental y de ultramar, durante la primera mitad del siglo XX y hasta el año 1955, en plena dictadura de Oliveira Salazar, ciertamente muy similar a la que ellos conocen en España bajo el régimen del general Franco. El amor de María Clara y de Elvira será el contrapunto romántico de la
estancia en Portugal de los hermanos españoles. Lo que podría ser una aventura veraniega intranscendente, parece el preludio de una relación amorosa más profunda y duradera en uno de ellos y fuente de melancólica saludade en el otro…