Seis meses tarda Joel Bradford en enfrentarse a sus demonios interio­res y buscar ayuda en Ana Morgan, una solitaria anciana que vive en los bosques de Elendale. Esa noche escucha un increíble relato sobre una legendaria isla de la que nada se sabe. El origen del desconocido mal que pesa sobre él y Abigail, su esposa. Obligado a contrastar la veracidad de sus palabras, el de Noreville viaja a Littlesea, un entra­ñable pueblo costero. Allí, conoce a Matt Benson, un viejo lobo de mar que torna una simple visita turística en el mayor desafío al que se pueda enfrentar Joel. Junto a él y sin saberlo, un puñado de valientes se embarca en una quimérica travesía por alta mar, con un oscuro secreto envuelto en tela, para descubrir si el famoso mito de Littlesa es precisamente… leyenda o realidad.