Anne y Silvia, son dos estudiantes que acaban de comenzar el primer año en la facultad de Medicina, pero el destino de ambas cambiará con el fallecimiento prematuro de la madre de Silvia, Angela. Anne, ante este suceso, decide acompañar a Silvia en este duelo hacia su pueblo en una comarca pérdida del norte de Extremadura, El Gato. Desde que llega, nota cómo las interacciones con el aire, el agua y los rayos del Sol le hacen sentir de manera diferente, tanto es así que su percepción de la realidad cambia de una manera paranormal. Detrás de todo esto se esconde una secta, La hermandad de las sombras de la luz de medianoche, cuyos dirigentes de alto cargo pertenecen a una compañía de biotecnología y están obsesionados con la pureza del código genético, hasta lograr el néctar cromosómico del eslabón perdido, y para ello no hay límites éticos ni morales.