En una remota aldea, nuestro joven amigo Tom se dirige como de costumbre al bosque a visitar a su amigo (un hombre solitario y edad avanzada). Al caer la fría tarde, en una espesa niebla, Tom, su perro y el anciano se ven sorprendidos por la aterradora visita de un ser maligno. Mientras esta horrible bestia destroza al pobre hombre, el chico logra escapar al bosque. Había transcurrido un tiempo de armonía cuando la bestia acechó de nuevo. Esta vez captura a Nieves, la hermana de Tom. Fran, el enamorado de la chica, logra encontrar la cueva del mostruo y los dos consiguen huír. La sorpresa es cuando transcurre varios días y la joven enferma. El doctor reúne a toda su familia y les da la peor noticia de su vida: ¡Nieves está embarazada de la maldita bestia! ¡El ser que crece en su vientre no es humano!