Nevelthia, una tierra cuya historia se remonta siglos atrás en el tiempo, pasa actualmente por una de sus más oscuras épocas. El imperio que por tanto tiempo mantuvo unido el mundo de los hombres ha caído, y las tres naciones que surgieron de su fragmentación se encuentran sumidas en las penurias que acarrea la posguerra.
Entre toda esta miseria, un mago llamado Oswin emprende un largo viaje junto a una partida de mineros y mercenarios en busca de un ar-tefacto arcano que su maestro necesita para una de sus investigaciones. Pero una extraña nube de misterio y preguntas sin aparente respuesta rodea dicho artefacto, y esto será consecuente de extraños sucesos que envolverán a Oswin en un arduo viaje de vuelta a través de las tierras ahora desprotegidas y plagadas de peligros como consecuencia de la guerra. Paralelamente a esta historia, una guerra desde las sombras entre los más poderosos tiene lugar en las calles de Naarvin. Y Erikus, un asesino al servicio de uno de estos caudillos, deberá acabar con los enemigos de su señor para asegurar su victoria, una misión que requerirá discreción y destreza por su parte.