Isabel y Manuel, dos adolescentes que se conocen en unas vacaciones de verano en el campo, se enamoran. Sin embargo, sus respectivas familias rechazarán esta relación: Isabel es hija de un noble terrateniente afincado cerca de Sevilla, y Manuel es hijo y nieto de judíos conversos afincados en Córdoba.
Lejos de querer dejar su relación, deciden mantener el contacto por carta. Será el tío de Manuel quien intercambiará las cartas entre ambos. Pero siempre hay algún fallo y el padre de Isabel intercepta una de las misivas, dando un ultimátum a su hija: abandonar a Manuel o este sufrirá un castigo.
El amor que existe entre ambos hará que busquen todas las formas posibles para mantenerlo, haciendo frente a todas las adversidades que irán encontrando en su camino.