Ugly se ha criado únicamente con su padre, sin el anhelo posible de haber conocido a su madre, debido a un imprevisto contratiempo en el parto. Prescinde de una gran imaginación, con sensación de ausencia y traumas pasados que le obligan inconscientemente a perderse en su mundo. Tanto uso de su mente le hace hallar el mundo de Feo, donde muerte, amor y vida se relacionan; tres conceptos básicos desconocidos a los que Ugly, un niño de once años con temor a la realidad, debe enfrentarse